Kavan Choksiが語る「株式（エクイティ）投資のルール」とは？

Kavan Choksiは、株式市場に参入することは、駆け出しの投資家にとってエキサイティングでありながら挑戦的な体験になると語ります。株式市場は一見、複雑なシステムに見えるかもしれません。しかし、その市場を支配する法則を理解すれば、自分のお金を増やせる現実的な可能性が生まれてきます。

 

株式（エクイティ）投資で覚えておきたい基本ルール

計画を立て、規律を維持する

人生指導のアドバイスのように聞こえるかもしれませんが、Kavan Choksiはこれは金融にも当てはまると考えています。計画を立てずに株式市場に飛び込むのは金銭的な自殺行為ですから、絶対に避けなければなりません。

 

初めて投資する人は、短期と長期の財務目標に焦点を当てた計画を立てるのが最善であると、Kavan Choksiは言います。そのうえで、自分のニーズや目標に合った投資戦略を立てればよいのです。さらにChoksiは、投資には月々の貯蓄など、経済生活の他の面における規律も必要だと指摘しています。毎月の貯蓄は取り分けて確保し、可能な限り予算を守ることがベストです。

 

投資を記録する

投資をすることに満足して、このことをすっかり忘れてしまう人もいるかもしれません。しかし、Kavan Choksiは、投資がどのように行われているかを記録しておくことは非常に重要であると述べています。

 

金融関連のニュースやスキームを覚えておき、適切に活用することです。ファンドのパフォーマンスに基づいて、ポートフォリオをリバランスし、組み替えることは極めて重要です。

 

常に投資を分散させること

Kavan Choksiは、「すべての卵を一つのカゴに盛るな」という格言は、投資に関しても当てはまると指摘します。これは、最も難しいガイドラインの1つです。なぜなら、以前に自分にとって良いパフォーマンスを示した企業や投資信託に、さらに資金を再投資し続けるのが人間の性だからです。しかし、金融の世界は絶えず変化しており、昨日まで賢明な投資であったものが、今日はもはや良い投資でないかもしれません。そこで、Kavan Choksiは、定期的に新しい投資機会を評価し、ポートフォリオを維持することを勧めています。